Teczka Agenta
PROGRAM DLA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Wszystkie polisy agencji w jednej teczce.
Wczytujesz PDF-y z towarzystw, a Teczka Agenta sama zakłada bazę klientów, polis i rat. Pilnuje wznowień, znajduje każdą polisę w kilka sekund i trzyma jej oryginał pod ręką. Bez chmury: dane zostają w Twojej agencji.
💻 Program działa na komputerze z Windows 10 lub 11. Nie działa na telefonie ani tablecie.
Bez abonamentu w chmurze · 30 dni za darmo
Znasz to z własnej agencji?
📂
Polisa w segregatorze
Klient dzwoni, a Ty szukasz jego polisy po folderach, mailach i segregatorach. Klient czeka.
📊
Excel, który nie nadąża
Ręczne przepisywanie danych z każdej polisy zabiera czas, a i tak zawsze czegoś brakuje.
⏰
Przegapione wznowienie
Polisa kończy się jutro, a Ty dowiadujesz się o tym, gdy klient już kupił u konkurencji.
Jak to działa? Trzy proste kroki.
1
Wczytaj polisy
Wskaż pliki PDF albo cały folder, np. miesiąc polis. Program czyta też skany, z polskimi znakami.
2
Sprawdź jednym rzutem oka
Odczytane dane widzisz obok oryginału. Pola, których program nie był pewien, są zaznaczone na żółto.
3
Pracuj spokojnie
Pulpit codziennie pokazuje wznowienia i raty do zapłaty. Każdą polisę znajdziesz w kilka sekund.
Co zyskujesz z Teczką Agenta
🔔
Wznowienia pod kontrolą
Polisy kończące się w 30 dni, raty do zapłaty i zaległe. Nic Ci nie ucieknie.
🔎
Polisa w 3 sekundy
Szukasz po nazwisku, firmie, numerze rejestracyjnym albo numerze polisy.
📄
Oryginał zawsze pod ręką
Jedno kliknięcie i masz PDF polisy, także skan: do podglądu, pobrania i wydruku.
📝
Notatki i raty
„Dzwonić po 16, chce ofertę AC”. Notatki i zapłacone raty przy każdej polisie.
✉️
Polisa mailem, z hasłem
Wysyłasz polisę klientowi jednym kliknięciem. PDF zabezpieczony hasłem, zgodnie z RODO.
📥
Import z Excela
Twoja dotychczasowa baza z Excela albo arkusza Google przechodzi do programu w minutę.
Dane zostają w Twojej agencji
Teczka Agenta działa na Twoim komputerze. Dane klientów nie trafiają do żadnej chmury ani na cudze serwery. To prosty argument przy RODO i spokój dla Ciebie.
✔ Działa także bez internetu
✔ Codzienna kopia zapasowa, zaszyfrowana hasłem
✔ Przenoszenie polis między biurami bez dublowania
✔ Kilku agentów w jednej agencji
Czyta polisy ponad 20 towarzystw
PZU · Warta · HDI · Allianz · Generali · Proama · ERGO Hestia · MTU · Link4 · InterRisk · Uniqa · TUZ · Balcia · Compensa · Wiener · Euroins · Trasti i inne
Komunikacja, domy i mieszkania, firmy, podróże, rolne. Rozpoznaje też aneksy, wypowiedzenia i sprzedaż pojazdu.
Wypróbuj za darmo przez 30 dni
Bez zobowiązań. Instalacja trwa kilka minut, a Twoje polisy zostają na Twoim komputerze.
💻 Teczkę Agenta instalujesz na komputerze (Windows 10 lub 11, ewentualnie Mac). Na telefonie i tablecie program nie działa.
Czytasz to na telefonie? Wyślij sobie link mailem i otwórz go na komputerze.
Krok 1. Przeczytaj przewodnik
Instrukcja krok po kroku, z obrazkami: od instalacji po wysyłkę polisy mailem.
Krok 2. Pobierz program
Instalator na Windows 10 i 11. Windows przy pierwszym uruchomieniu pokaże niebieskie okienko: kliknij „Więcej informacji”, a potem „Uruchom mimo to”.
Masz Maca? Pobierz wersję na Maca (instalacja przez Terminal, chętnie pomogę przez telefon).
Najczęstsze pytania
Czy program działa na telefonie?
Nie. Teczka Agenta to program na komputer z Windows 10 lub 11 (wersja na Maca na zapytanie). Na telefonie i tablecie nie da się go zainstalować. Dzięki temu wszystkie polisy i dane klientów zostają na komputerze w Twojej agencji.
Czy dane moich klientów trafiają do internetu?
Nie. Program działa na Twoim komputerze i nie wysyła nigdzie danych klientów. Internet jest potrzebny tylko przy instalacji i do wysyłki polisy mailem.
Czy muszę przepisywać polisy?
Nie. Wskazujesz pliki PDF, a program sam odczytuje klienta, numer, daty, składkę i raty. Ty tylko sprawdzasz i zatwierdzasz. Dotychczasową bazę z Excela przeniesiesz importem.
Czy odczyta skany?
Tak. Skany i zdjęcia polis program czyta automatycznie, z polskimi znakami. Przy skanach warto rzucić okiem na żółte pola.
Na jakim komputerze działa?
Na Windows 10 i 11. Wersja na Maca jest dostępna na zapytanie.
Co po 30 dniach?
Napisz albo zadzwoń, przedstawię warunki licencji. Wszystkie polisy wczytane w Trialu zostają w programie.
Pomożesz przy instalacji?
Tak. Zadzwoń, przejdziemy przez nią razem przez telefon.
Masz pytania? Porozmawiajmy.
Teczkę Agenta stworzyłem razem z agencją ubezpieczeniową, która pracuje na niej na co dzień. Chętnie pokażę, jak może pomóc w Twojej agencji.
Zbigniew Kędzierski